Внедрение CRM для управления продажами: процесс, настройка, применение
Для компаний, где CRM куплена, а отдел по-прежнему живёт в блокнотах и мессенджерах. Сначала описываем процесс продаж и правила данных, затем настраиваем систему под него. Остаёмся, пока команда не начнёт работать в ней каждый день.
Когда CRM есть, а управления нет
Программа не чинит процесс. Если этапы и ответственность размыты, CRM лишь покажет хаос в виде отчёта.
Отчёты не сходятся с реальностью
В системе одни цифры, в сделках другие. Менеджеры заполняют карточки задним числом, руководитель верит пересказам. Описываем, что и когда фиксируется, и делаем заполнение частью работы, а не отчётности.
Сделки теряются между этапами
Заявка пришла, менеджер ответил, дальше тишина. Нет следующего действия, нет напоминания, нет контроля. Проектируем воронку с критериями перехода и обязательным следующим шагом.
CRM внедрили, команда не приняла
Систему настроил подрядчик, менеджеры вернулись к таблицам. Разбираем, что мешало: лишние поля, нелогичные этапы, отсутствие обучения. Перестраиваем под реальный процесс.
Собственник не видит продажи
Чтобы понять, что происходит, нужно звонить РОП или собирать планёрку. Настраиваем отчёты, по которым вы видите воронку, загрузку и зависшие сделки в любой момент.
Что входит во внедрение
Состав зависит от выбранной системы и задач компании. Логика одна: процесс, данные, настройка, люди.
Описание процесса продаж
Этапы воронки, критерии перехода, ответственные, следующее действие на каждом шаге. Разделяем сделку, задачу и карточку клиента, чтобы отчёты не смешивали разные объекты.
Требования к данным и доступам
Обязательные поля, источники заявок, правила заполнения, права пользователей. Оставляем то, что нужно для решений, и убираем поля «на всякий случай».
Настройка рабочего пространства
Воронки, поля, автоматические задачи, представления для менеджера и руководителя. Проверяем сценарии на тестовых записях до запуска на живых сделках.
Интеграции и перенос базы
Телефония, сайт и формы, мессенджеры, учётная система. Перед переносом разбираем источники, дубли и соответствие полей, согласуем порядок проверки результата.
Обучение и контроль применения
Сценарии работы для менеджеров, чтение отчётов для руководителя, инструкции. После запуска разбираем ошибки и неудобные места, пока система не станет привычной.
Как проходит внедрение
Не начинаем с настроек. Начинаем с того, как отдел продаёт сегодня и как должен продавать завтра.
Аудит процесса и текущей системы
Интервьюируем РОП и менеджеров, слушаем звонки, смотрим, как ведутся сделки сейчас. Итог — описание процесса «как есть» и список расхождений с тем, как должно быть.
Проектирование и техническое задание
Схема воронок, поля, роли, интеграции, правила данных. Фиксируем, что делаем мы, что подрядчик по системе и что ваша команда, критерии приёмки и стоимость.
Настройка и тест
Собираем рабочее пространство, проверяем сценарии менеджера и руководителя на тестовых сделках, правим до запуска. Переносим базу по согласованному порядку.
Запуск и обучение
Переводим отдел в систему, обучаем по ролям, выдаём инструкции. Первые недели разбираем вопросы на регулярных встречах и дорабатываем настройки.
Приёмка по применению
Этап закрыт, когда менеджеры ведут сделки в CRM без напоминаний, а руководитель принимает решения по отчётам из неё. Передаём настройки, инструкции и порядок поддержки.
Что вы получаете вместе с настроенной системой
Описанный процесс продаж
Схема воронок с критериями этапов, правила данных, роли и права. Документ живёт и после смены подрядчика или перехода на другую систему.
Настроенная и принятая CRM
Рабочее пространство под ваш процесс, интеграции, перенесённая база без дублей, инструкции по ролям. Команда работает в ней, а не рядом с ней.
Отчётность для управления
Воронка, конверсия этапов, загрузка менеджеров, зависшие сделки, источники заявок. Руководитель и собственник видят продажи без планёрок и пересказов.
Правила поддержки
Кто отвечает за систему, как добавляются поля и этапы, как обучают новых сотрудников. CRM не разваливается через полгода после запуска.
Условия и гарантия
Гарантируем качество проектирования и настройки, соблюдение сроков этапов и то, что команда обучена работать в системе. Рост продаж от внедрения не обещаем — CRM показывает и дисциплинирует, а продают люди, продукт и предложение. Обещать это за вас было бы нечестно.
Как считаем стоимость
Смета — после аудита процесса. Зависит от количества воронок и ролей, числа интеграций, объёма переносимых данных, глубины нашего участия в обучении и сроков. Лицензии и платные подключения — отдельно, по тарифам вендора.
С чего начать
Оставьте заявку. Перезвоним и бесплатно обсудим по телефону, какая у вас система, как ведутся сделки и что не работает. Затем встреча, аудит и предложение. В среднем от заявки до старта — две недели.
Разберём
важные детали.
Что произойдёт после заявки?
Перезвоним и проведём первую консультацию по телефону — бесплатно. Разберём, как сегодня ведутся сделки и что вы хотите видеть в отчётах. Затем встреча, аудит процесса и предложение с составом работ и стоимостью.
Сколько стоит внедрение CRM?
По смете после аудита: число воронок и ролей, интеграции, объём переноса, глубина обучения, сроки. Лицензии оплачиваются вендору отдельно. Разовая консультация по процессу и выбору системы — от 50 000 ₸ за час.
Внедрение CRM гарантирует рост продаж?
Сама по себе — нет. Она делает процесс видимым и управляемым, убирает потерянные сделки и ручную отчётность. Результат зависит от процесса, предложения и действий команды. Гарантируем качество внедрения, а не выручку.
Нужно ли покупать новую систему?
Не обязательно. Сначала оцениваем действующую CRM и процесс. Часто достаточно перестроить воронки, убрать лишние поля и обучить команду. Менять систему предлагаем, только если текущая не поддерживает нужный процесс.
Можно внедрить CRM отдельно от Sales Power?
Да, если процесс продаж описан и руководитель на месте — тогда CRM ложится на готовую основу. Если этапы спорны, мотивация не связана с воронкой, а РОП нет, внедрение войдёт в Sales Power или Business Power.
Начнём
с вашей задачи.
Расскажите, что происходит в бизнесе.
Перезвоним и проведём первую консультацию по телефону — бесплатно.